七牛智能(2567)招股, 入場費 HK$2,888.84
阿里巴巴持有股權的內地音視頻雲服務商七牛智能(2567)招股，詳情如下:
七牛智能科技於中國提供音視頻雲服務，根據艾瑞諮詢，2023年集團的收入佔整個音視頻雲服務市場的1.5%。按2023年收入計算，集團是中國第三大音視頻PaaS服務商，市場份額為5.8%。按2023年APaaS所得收入計算，集團亦是中國第二大音視頻APaaS服務商，市場份額為14.1%。集團的主要產品及服務包括MPaaS產品，即一系列音視頻解決方案，包括加速內容分發的專有內容分發網絡（QCDN）、存儲內容的對象存儲平台（Kodo）、可實時串流音視頻內容的互動直播產品及提供廣泛的資料處理與分析功能的智媒數據分析平台（Dora）；以及APaaS解決方案，為基於集團的MPaaS能力及利用集團的低代碼平台的場景化音視頻解決方案，主要旨在使客戶僅需簡易部署，即可快速調用不同功能，實現業務目標。集團的客戶包括泛娛樂、社交網絡、醫療、電子商務、教育、媒體、金融服務、汽車、電信和智能製造等。MPaaS業務是集團收入的主要分部。
發售股數：1.5975億股，其中1.43775億股(90%)為國際配售；1597.5萬股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權
發行價：2.74港元至2.86港元
集資規模：4.377億至4.569億港元
集資淨額：3.747億港元(以中間價2.8港元計算)
集資用途：
- 約38%預期用於滲透及夯實集團的APaaS業務中應用場景的佔有率及發展與擴大客戶群；
- 約20%預期將用於擴展海外業務；
- 約12%預期將用於增強集團的研發能力並完善集團的技術基礎設施；
- 約20%預期將用於選定合併、收購和戰略投資；及
- 約10%預期將用作營運資金及一般公司用途。
基石投資者 認購股份
禾順 : 6390萬股
回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。
每手股數：1000股
入場費：2,888.84港元
公開發售日期：2024年9月30日至2024年10月10日中午12時
定價日期：2024年10月14日
上市日期：2024年10月16日
保薦人：申萬宏源香港、交銀國際；安排行尚有華泰國際、廣發証券(香港)、招銀國際、農銀國際、浙商國際、招商證券國際、民銀資本、國證國際、富途證券、利弗莫爾證券、老虎證券
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