榮利營造(9639)招股, 入場費 HK$3,686.82
從事土木及電纜工程以及太陽能光伏系統工程的香港承建商榮利營造(9639)招股，詳情如下:
榮利營造控股為從事土木及電纜工程以及太陽能光伏系統工程的香港承建商。集團的土木工程專注於地盤平整工程以及道路及渠務工程，而電纜工程則專注於電纜挖溝、鋪設及接駁工程。就太陽能光伏系統工程而言，集團專注於太陽能光伏系統的設計、安裝及維護工程。其次，在集團參與的少數項目中，集團會臨時向承建商及分包商租賃機械及買賣建築材料。據弗若斯特沙利文估計，2023年香港土木工程行業前三大市場參與者的市場份額合共約為22.4%，集團收益佔2023年香港整體土木工程行業約0.6%的市場份額。根據行業報告，集團是2023年香港最大的電纜及民用管道安裝分包商，以2023/24財年的收益計，市場份額為13.6%。集團的客戶主要包括中電集團及其總承建商、香港的建築承建商、中國國有企業透過其附屬公司成立的合營企業以及多個政府部門。
發售股數：2.5億股，其中2.25億股(90%)為國際配售；2500萬股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權
發行價：0.57元至0.73元
集資規模：1.425億至1.825億元
集資淨額：1.305億元(以中間價0.65元計算)
集資用途：
- 約45%將用於收購更多電力機械及設備，包括集團地盤平整工程、道路及渠務工程及電纜工程所需的電動挖機、可移動式充換電站、重載自卸車、電動攪拌車及電動履帶吊；
- 約35%將用於支付新項目的前期成本；
- 約5%將用於新員工招聘；
- 約5%將用於採購安全智慧工地系統(4S)及企業資源規劃系統；及
- 約10%將保留為一般營運資金。
基石投資者* 投資金額
三一香港(為三一國際(631)控股公司) : HK$15M
高陞集團(1283) : HK$10M
三鋒 : HK$10M
* 三一香港有9個月禁售期，高陞集團及三鋒各有12個月禁售期
回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。
每手股數：5000股
入場費：3,686.82元
公開發售日期：2024年9月27日至2024年10月4日中午12時
定價日期：2024年10月7日
上市日期：2024年10月9日
保薦人：同人融資；安排行尚有中國銀河國際、民銀資本、農銀國際、海通國際、興證國際、農銀國際、信達國際、輝立証券集團、富途證券、中募金融、高裕證券、利弗莫爾證券
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