太美醫療科技(2576)招股, 入場費 HK$2,626.22
在中國專注於醫藥及醫療器械行業的數字化解決方案供應商太美醫療科技(2576)招股，詳情如下:
浙江太美醫療科技股份為一家在中國專注於醫藥及醫療器械行業的數字化解決方案供應商，集團設計及提供行業特定的軟件及數字化服務，有助醫藥及醫療器械的研究及開發及營銷。集團的醫藥及醫療器械行業解決方案包括雲端軟件，包括SaaS產品及定製產品；及數字化服務。集團的SaaS產品及數字化服務主要透過數字化協作平台，包括TrialOS及PharmaOS提供。根據資料，以2023年的收入計算，集團是中國醫藥及醫療器械研發和營銷領域最大的數字化解決方案供應商，市場份額為5.9%。截至2024年3月31日，集團已為1,400多家醫藥企業及受託研究機構提供服務，覆蓋全球25大醫藥企業中的21家及中國醫藥創新企業100強中的90家。集團的客戶主要包括醫藥及醫療器械公司、第三方服務提供商（如CRO）、臨床研究機構及其他。
發售股數：2241.66萬股H股，其中2017.48萬股(90%)為國際配售；224.18萬股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權
發行價：10元至13元
集資規模：2.242億至2.914億元
集資淨額：1.857億元(以中間價11.5元計算)
集資用途：
- 約35%將用於優化並升級TrialOS平台及PharmaOS平台及其各自的雲端軟件及數字化服務；
- 約30%將用於提升集團的核心技術及研發能力；
- 約10%將用於強化我們的銷售及營銷能力；
- 約15%將用於選擇性地尋求集團認為將能擴充集團現有產品及服務品類、擴大客戶基礎及提升技術能力的戰略投資及收購；及
- 約10%將用作營運資金及一般企業用途。
回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。
每手股數：200股
入場費：2,626.22元
公開發售日期：2024年9月27日至2024年10月3日中午12時
定價日期：2024年10月4日
上市日期：2024年10月8日
保薦人：摩根士丹利、中金公司；安排行尚有華泰國際、招銀國際、建銀國際、富途證券、老虎證券、華盛証券
本文所引述的資料均為本公司從相信為準確的來源搜集，只供參考之用。投資者在作出投資決定前，應參閱該公司的招股檔。本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。
