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24 Jun

Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited(2392) IPO, Entry Fee HK$3,489.82

玄武雲(2392)招股,招股詳情如下:
 

玄武云科技是一家綜合智慧CRM服務供應商,向客戶提供CRM PaaS服務及CRM SaaS服務。CRM PaaS服務包括cPaaS平台及人工智能及數據智能能力,擁有逾十年的歷史。集團主要通過內部直銷團隊銷售及推廣其智慧CRM服務,及通常按使用費、平台訂閱費、實施費及服務費收取費用。根據報告,按2021年的國內智慧CRM服務供應商收益計,集團是中國國內最大的智慧CRM服務供應商,於2021年的市場份額為13.8%。優質客戶群包括許多大規模和高增長行業,例如快消品、金融、科技、媒體、電信及政企行業的領先企業。

 

發售股數:3439.05萬股,其中香港公開發售344萬股(10%),國際發售3095.05萬股(90%),另有15%超額配股權。

發行價:4.93至6.91元

集資規模:1.7億至2.38億元

集資淨額:1.739億元(以中間價5.92元計算)

集資用途:
- 15%用於通過加強集團的技術基礎設施及在人工智能及數據智能方面的研發能力來改善集團的CRM SaaS服務;
- 40%用於通過持續創新,增強及擴展集團的CRM SaaS服務;
- 30%用於提高銷售及營銷能力的投資;
- 10%用於有選擇性地尋求戰略投資及收購;及
- 5%用作營運資金和一般企業用途。

基石投資者:        認購額
Colorful Cloud : US$3M

回撥機制:
-超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:500股

入場費:3,489.82元

公開發售日期:2022年6月24日至6月30日12時止

上市日期:2022年7月8日

保薦人:招銀國際

 

 

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