Latest News

23 Jun

ClouDr Group Limited (9955) IPO, Entry Fee HK$3,080.73

智雲健康(9955)招股,招股詳情如下:
 

智雲健康秓技集團通過為醫療價值鏈上的所有主要參與者,包括醫院、藥店、製藥公司、患者和醫生提供解決方案。涵蓋主要慢病,如心血管疾病(如高血壓和高脂血症)和糖尿病等。根據報告,基於截至2021年12月31日止的中國醫院和藥店SaaS部署量以及截至2021年透過的服務開出的在線處方量,集團是中國最大的數字化慢病管理解決方案提供商。集團為醫院和藥店提供醫療用品和SaaS產品,為製藥公司提供數字營銷服務,為患者提供在線問診和處方開具,主要通過銷售醫院及藥店用品以及個人慢病管理產品產生收益,亦通過提供數字營銷、SaaS及其他服務產生收益。

 

發售股數:1900萬股,其中香港公開發售190萬股(10%),國際發售1710萬股(90%),另有15%超額配股權。

發行價:30.50元

集資規模:5.795億元

集資淨額:4.817億元

集資用途:
- 60%預計將用於業務擴張;
- 25%預計將用於提高集團的醫學知識和技術能力;
- 5%預計將用於通過戰略伙伴關係、投資和收購其他業務來擴大集團的生態系統;及
- 10%預計將用於營運資金和一般公司用途。

基石投資者:                                         認購額
Sanofi Foreign Participations B.V.  : US$15M
Harvest Great Bay Investment SP : US$20M
揚子江(香港)有限公司 : US$5M
Tasly International Capital Limited : US$5M

回撥機制:
-超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:100股

入場費:3,080.73元

公開發售日期:2022年6月23日至6月28日12時止

上市日期:2022年7月6日

保薦人:摩根士丹利、摩根大通

 

 

本文所引述的資料均為本公司從相信為準確的來源搜集,只供參考之用。投資者在作出投資決定前,應參閱該公司的招股檔。本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失,概不負責。