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22 Jun

Tuya Inc.(2391) IPO, Entry Fee HK$4,605.96

塗鴉智能(2391)招股,招股詳情如下:
 

塗鴉智能於2015年5月建立建立了物聯網雲開發平台,提供各種服務,即服務(PaaS)幫助品牌方、OEM和開發者開發、推出、管理及變現智能設備及服務。行業軟件即服務(SaaS)產品幫助企業部署、連接及管理大量不同類型的智能設備。亦向企業、開發者和終端用戶提供多種基於雲的增值服務,以提高其開發及管理物聯網體驗的能力。於2020年及2021年,集團分別擁有約5,000名及8,400名客戶,主要包括品牌方、OEM、行業運營商和系統集成商。物聯網PaaS分別為約2,700個及4,100個品牌方。物聯網PaaS目前幫助全球200多個國家和地區的企業和開發者開發2,200多個品類的智能設備,其中包括Calex、飛利浦和施耐德電氣等領先品牌。根據資料,按2021年收入計,集團在全球智慧家居和智能商業物聯網PaaS市場位列第一,佔14.9% 的市場份額。

 

發售股數:730萬股,其中香港公開發售73萬股(10%),國際發售657億股(90%),另有15%超額配股權。

發行價:22.8元

集資規模:1.66億元

集資淨額:9450萬

集資用途:
• 30%在未來五年內將用於增強物聯網技術及基礎設施。
• 30%在未來五年內將用於擴大及增強產品供應。
• 15%在未來五年內將用於營銷及品牌活動。
• 15%在未來五年內將用於尋求戰略夥伴關係、投資及收購,以實施長期增長策略。
• 10%在未來五年內將用於一般企業用途及營運資金需求。

回撥機制:
-超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:200股

入場費:4,605.96元

公開發售日期:2022年6月22日至6月27日12時止

定價日:2022年6月27日

上市日期:2022年7月5日

保薦人:中金公司、美銀及摩根士丹利

 

 

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