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14 Sep

Transcenta Holding Limited (6628) IPO, Entry FeeHK$8,080.62

臨床階段生物製藥公司創勝集團醫藥(6628)招股,採用全電子化申請程序,招股詳情如下:
 

創勝集團醫藥是一家集發現、研究、開發、製造及業務拓展能力為一體的臨床階段生物製藥公司。主要業務位於中國及美國,生產團隊均位於中國。利用高效的監管審批路徑以加快進行在美國的研究用新藥申請,讓臨床數據支持註冊,包括中國、美國及歐洲國家的方式設計試驗。

集團已自主發現及開發九種候選藥物中的八種。有1種核心產品:MSB2311,一種針對實體瘤的人源化PD-L1單克隆抗體(單抗)候選藥物;及4種關鍵候選藥物:TST001,一種針對胃癌等實體瘤的人源化 Claudin 18.2單抗候選藥物;TST005,一種針對肺癌等實體瘤的PD-L1/TGF-β雙特異性抗體候選藥物;TST002(Blosozumab),一種針對嚴重骨質疏鬆的人源化硬骨素單抗候選藥物;及TST004,一種針對IgA腎病的人源化MASP-2單抗候選藥物。

就核心產品而言,集團於中國、美國、澳門、俄羅斯及香港港各自擁有1項獲授專利、於中國及美國各自有1項待決專利申請及其他司法權區擁有6項待決專利申請。就主要產品而言,集團擁有3項PCT優先權申請、2項待決的PCT申請及2項台灣的待決專利申請,並與合作方北京大學腫瘤醫院共同擁有1項PCT優先權申請。

集團的研發團隊共有149名成員,其中杭州81名、蘇州40名、北京11名、上海4名、廣州1名及美國12名。

 

發行股數:4033萬股,當中公開發售403.3萬股(10%),國際配售3629.7萬股(90%),另有15%超額配股權。

招股價:15.8元-16元

集資規模:6.37億-6.45億元

集資淨額:5.706億元(以中位數15.9元計算)

集資用途:
- 82%用於集團管線候選產品的研發、為進行中及計劃中的臨床及臨床前試驗、籌備註冊備案以及其他與商業化集團四款主打產品有關的步驟或活動撥資;
- 8%用於為擴充管線及開發技術的業務發展撥資,重點用於能夠與集團的現有管線形成協同效應並有良好前景的臨床證據的腫瘤資產及/或能夠補充我們現有發現及開發平台的技術平台(如ADC)、小分子靶向療法及其他先進新技術;及
- 10%用作一般營運資金及一般營運費用。

基石投資者:             投資金額
LAV Amber Limited : US$8M
淡馬錫 : US$5M            
QH Oil Investments LLC : US$25M       
中國國有企業結構調整基金 : US$30M        
*股份有6個月禁售期

回撥機制:
-超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:500股

入場費:8,080.62元

公開發售日期:2021年9月14日至9月17日12時止

定價日期:2021年9月17日

上市日期:2021年9月29日

保薦人:高盛、中金公司;安排行尚有中銀國際、華興資本

 

 

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