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13 Sep

Broncus Holding Corporation (2216) IPO, Entry Fee HK$9,444.22

專注於介入呼吸病學產品開發的醫療器械公司堃博醫療(2216)招股,採用全電子化申請程序,招股詳情如下:
 

堃博醫療是一家專注於介入呼吸病學產品開發的醫療器械公司。成立於2012年,在中國和全球範圍內提供創新型肺部疾病解決方案。

截至2021年9月6日,集團有17種產品及處於不同開發階段的主要候選產品,其核心產品是InterVapor及RF-II。根據資料,InterVapor系統是世界上第一個,也是唯一一個用於治療慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的熱蒸汽能量消融系統。RF-II是一種射頻消融系統,其為一種與一次性肺射頻消融導管結合使用及唯一專門針對肺癌的射頻消融系統。

集團分別擁有132項和60項有關InterVapor和RF-II有的專利和專利申請。集團在不同的國家和地區採用了不同的銷售模式。在美國採用直銷模式,而在其他國家及地區則採用直銷及分銷相結合的混合銷售模式。在中國杭州和美國聖何塞均設有生產中心。

 

發行股數:8935.5萬股,當中公開發售893.55萬股(10%),國際配售8041.95萬股(90%),另有15%超額配股權。

招股價:17.2元-18.7元

集資規模:15.37億-16.71億元

集資淨額:14.881億元(以中位數17.95元計算)

集資用途:
- 49.9%分配予核心產品,為InterVapor及RF-II正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金;
- 18.5%分配予其他產品及候選產品;
- 9.2%將用於為繼續擴大生產廠房的生產線提供資金;
- 13.2%將用於為通過潛在收購持續擴大產品組合提供資金;
- 9.2%將用於營運資金及其他一般公司用途。

基石投資者:              投資金額
UBS AM Singapore : US$25M
Lake Bleu Prime : US$20M
雪湖資本 : US$10M
CEPHEI : US$10M
Summer Healthcare Fund : US$10M
Springhill Master Fund Limited : US$5M
Artisan China Post-Venture Fund : US$5M
Valliance Fund : US$3M
Emerging Fund : US$2M
Worldwide Fund : US$1M                                    
*股份有6個月禁售期

回撥機制:
-超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:500股

入場費:9,444.22元

公開發售日期:2021年9月13日至9月16日12時止

定價日期:2021年9月16日

上市日期:2021年9月24日

保薦人:高盛、海通國際;安排行尚有瑞信、招銀國際、華泰國際、興證國際、信銀投資

 

 

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