Latest News

07 Jun

China Youran Dairy Group Limited(9858)IPO, Entry FeeHK$8,747.26

優然牧業(9858)招股,採用全電子化申請程序,招股詳情如下:
 

中國優然牧業集團們是中國乳業上游市場的領導者,業務佈局覆蓋由育種到飼料再到原料奶生產的乳業上游全產業鏈,向大型乳製品製造商提供優質原料奶並向牧場提供反芻動物養殖產品及服務。

於2020年,集團的原料奶業務收入佔總收入的59.4%。截至2020年12月31日,按合併賽科星口徑計,正在運營的牧場有67座,擁有30.8萬頭奶牛。此外,截至2020年12月31 日,正在建設的牧場有8座,預計在未來兩年內投入運營。

截至2020年12月止年度,飼料業務收入佔總收入的37.3%。集團運營七個飼料生產基地並與五個第三方飼料生產商合作,2020年實現精飼料總產量101.3萬噸。截至2020年年底,為中國500餘座牧場提供領先的反芻動物養殖系統化解決方案。

自成立以來,伊利一直是集團的控股股東。於2018至2020記錄期間,的原料奶業務的絕大部分收入都來源於伊利。

 

發行股數:7.15435億股(包括4.93404億股新股及2.22031億股待售股份),當中公開發售7154.4萬股(10%),國際配售6.43891億股(90%),另有15%超額配股權。

招股價:6.98-8.66元

集資規模:49.937億-61.957億元

集資淨額:36.38億元(以中間價7.82元計算)

集資用途:
- 約75%27.28億港元,用於擬用於撥付未來兩年的投資項目
- 約15%或5.46億元用於為公司的牧場購買奶牛;
- 約10%或3.64億用於營運資金及一般企業用途
- 約10.5%用於擴大內部銷售團隊,並為銷售人員提供培訓課程;

回撥機制:
-超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:1000股

入場費:8,747.26元

公開發售日期:2021年6月7日至10日12時止

定價日期:2021年6月10日

上市日期:2021年6月18日

聯席保薦人:華泰金融控股(香港)有限公司和瑞士信貸(香港)有限公司, 另安排行有花旗環球金融亞洲及中信里昂證券、花旗環球金融亞洲有限公司(僅就香港公開發售而言)、Citigroup Global Markets Limited(僅就國際發售而言)、中信里昂證券、匯豐銀行、交銀國際證券、中信建投(國際)融資、工銀國際融資及富途證券國際(香港)。 

 

 

本文所引述的資料均為本公司從相信為準確的來源搜集,只供參考之用。投資者在作出投資決定前,應參閱該公司的招股檔。本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失,概不負責。