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07 Jun

CARsgen Therapeutics Holdings Limited(2171)IPO, Entry FeeHK$16,565.26

科濟藥業(2171)招股,招股詳情如下:
 

科濟藥業是一家在中國及美國擁有業務的生物製藥公司,專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法。

截至2021年5月29日,集團已在中國、美國和加拿大獲得7個CAR-T療法的IND許可。集團已開發升級版靶向B細胞成熟抗原(BCMA)的CAR-T產品CT053,在中國所有CAR-T公司中,是第一個也是唯一一個就CT053獲得美國FDA再生醫學高級療法(或RMAT)認證的公司。集團在逾19個國家和地區,包括中國、美國、歐洲 (EPO)及日本,擁有50項授權專利及214項專利申請。

集團建立了一個綜合的細胞治療平台,已開發11款候選產品的差異化管線,其中6個正處於臨床階段。在11個候選產品中,10個是CAR-T細胞療法,其中5個處於臨床階段。

在上海徐匯區,集團建立了一個生產廠房,亦完成了位於上海金山區的商業化規模生產廠房的建設,並就CAR-T治療獲得了中國第一張CAR-T細胞療法的藥品生產許可證。正計劃在金山建設生產廠房II期工程並在美國建設符合GMP要求的生產廠房,以支持每年超過10,000名患者的治療。

 

發行股數:9474.7萬股,當中公開發售947.5萬股(10%),國際配售8527.2萬股(90%),另有15%超額配股權。

招股價:29.6-32.8元

集資規模:28.05億-31.08億元

集資淨額:27.95億元(以中間價31.2元計算)

集資用途:
- 30%為進一步開發核心候選產品BCMA CAR-T (CT053)提供資金;
- 31%為正在進行及已籌劃的其他管線候選產品的研發活動提供資金;
- 20%培養全面的製造及商業化能力;
- 10%繼續升級CAR-T技術及為早期研發活動提供資金;及
- 9%營運資金及其他一般公司用途。

基石投資者:認購金額
LAV : US$50M
新華資本 : US$45M
CloudAlpha : US$35M
睿遠 : US$30M
WT : US$20M
廣發基金 : US$20M
Dymon Asia : US$10M
常春藤 : US$10M
南方基金 : US$10M
*有6個月禁售期

回撥機制:
-超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:500股

入場費:16,565.26元

公開發售日期:2021年6月7日至10日12時止

定價日期:2021年6月10日

上市日期:2021年6月18日

聯席保薦人:高盛、瑞銀

 

 

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