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08 Apr

Trip.com Group Limited (9961) IPO, Entry Fee HK$16,817.78

已在美國上市的全球一站式旅行平台携程集團(9961)來港第二市場上市招股,採取全電子化申請程序,招股詳情如下:
 

携程集團是全球領先的一站式旅行平台,可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容。用戶可以通過平台進行任何類型的旅行預訂,從目的地內活動、週末短假及短途旅行,到跨境旅遊及商務旅遊。多樣化的產品及服務組合涵蓋經濟、高端、定制化及精品產品。集團經營一系列品牌,包括携程(Ctrip)、去哪兒(Qunar)、Trip.com及天巡(Skyscanner)。

根據報告,以商品交易總額(或 GMV)口徑統計,集團在過去10年內一直為中國最大的在線旅行平台,且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平台。

集團是一家以用戶為中心的公司,致力於為每一位用戶提供個性化、便捷、令人愉快及啟發靈感的旅行體驗。對生態系統中的合作夥伴進行賦能,包括已列出的住宿、航空公司及其他旅行產品供應商,使其能夠接觸到平台上龐大的用戶流量;且專注於技術研發並運用其改善旅行體驗。集團自研的人工智能(AI)及大數據分析技術使其能夠將大量的旅行數據轉化為商業智能及運營知識,進而持續優化其旅行產品並提高運營效率。

 

發行股數:3163.56萬股,當中公開發售221.45萬股(7%),國際配售2942.11萬股(93%),另有15%超額配股權。

發售價:不超於333元

集資規模:105.35億元

集資淨額:104億元

集資用途:
- 約45%或約47億元用於為拓展集團的一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;
- 約45%或約47億元用於對技術進行投資以鞏固集團在產品及服務領域的領先市場地位並提高集團的經營效率;
- 約10%或約10億元用於一般公司用途。

回撥機制:
-超購10倍或以上,但少於40倍,公開發售回撥至11%;
-超購40倍或以上,但少於60倍,公開發售回撥至14%;
-超購60倍或以上,公開發售回撥至28%。

每手股數:50股

入場費:16,817.78元

公開發售日期:2021年4月8日至4月13日12時止

定價日期:2021年4月13日

上市日期:2021年4月19日

保薦人:摩根大通、中金公司、高盛;其他安排行包括工銀國際、中銀國際、建銀國際、農銀國際、星展亞洲融資、瑞穗證券亞洲、海通證券、野村國際(香港)

 

 

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