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19 Feb

SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited (6600) IPO, Entry Fee HK$9,494.72

生物製藥公司賽生藥業(6600)招股,採用全電子化申請程序,招股詳情如下:
 

賽生藥業是一家擁有產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司。戰略上專注於包括腫瘤及重症感染治療領域。憑藉集成平台,力圖在治療領域開發優質上市產品,包括自有產品日达仙及在研藥物的組合並對其進行商業化。

集團主要從事銷售自有產品日达仙;銷售授權引入產品;及代表業務合作夥伴在中國銷售推廣產品。亦開始開發多種在研候選藥物。目前在研候選藥物組合包括多個已進入II期臨床試驗或更早階段的早期階段候選藥物。

於2017至2019年度以及截至2020年9月止九個月,在中國主要通過向國藥集團(01099)銷售日达仙獲得收益。日达仙已獲列入肝癌、胰腺癌及淋巴瘤治療指南,並已獲得多個司法管轄區的批准,包括中國以及韓國、泰國、阿根廷、意大利、柬埔寨、新加坡、菲律賓及印尼等其他國家。

截至2020年9月30日,集團通過國藥集團將日达仙銷往中國31個省、直轄市和自治區。國藥集團的日达仙分銷網絡覆蓋中國約1,130家三級醫院、約1,250家二級醫院、約720個藥房及約3,560家其他醫療機構。

集團產生的其他收入及收入亦來自銷售授權引入產品擇泰,用於治療多發性骨髓瘤患者及已發生骨轉移的實體瘤患者,以及惡性高鈣血症。同時亦獲授權引入安其思,適用於在治療接受經皮冠狀動脈介入治療的患者時作為抗凝藥使用,預計安其思於2021年第一季度進行商業化。此外,作為業務合作夥伴製藥公司,例如輝瑞及百特的推銷商及分銷商,為該等業務合作夥伴銷售推廣產品。

 

發行股數: 1.159845億股,包括公開發售1159.9萬股(10%)及國際配售1.043855萬股(90%),另有15%超額配股權。

招股價: 每股17.2-18.8元

集資規模: 19.95-21.805億元

集資淨額: 19.504億元(以中間價18元計算)

集資用途:
- 約30%或約5.851億元將用於投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標並為新候選藥物的授權引入提供資金;
- 約28%或約5.461億元將用於償還現有債務;
- 約26%或約5.071億元將用於為集團臨床階段候選產品的開發及商業化提供資金;
- 約10%或約1.95億元將投入用於招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施;
- 約6%或約1.17億元將用於為集團上市產品組合進行額外臨床應用的持續臨床研究提供資金。

回撥機制:
-超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

基石投資者*                       認購金額
上藥國際供應鏈有限公司 : US$30M
Daguan International Limited : US$30M
中郵創業國際資產管理有限公司 : US$20M
Ding Asset Ltd : US$12M
Bradbury Global Opportunity Fund SP : HK$77.6M
祥輝投資有限公司 : HK$67.5M
IDG Capital Investment 2020 Limited : US$5M
大眾(香港)國際有限公司 : US$5M
太平資產管理(香港)有限公司 : US$5M
富喬鑫資本(香港)有限公司 : US$5M
黃展雄 : US$3M
*有6個月禁售期

每手股數:500股

入場費: 9,494.72元

公開發售日期:2021年2月19日至2月24日12時止

定價日期: 2021年2月24日

上市日期:  2021年3月3日(星期三)  

保薦人: 摩根士丹利、中金公司、瑞信。其他安排行包括野村、中銀國際、農銀國際、中泰國際

 

 

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