Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd.(6682) IPO, Entry Fee HK$6,177.69
中國人工智能軟件公司第四範式(6682)招股，詳情如下:
人工智能軟件，使企業實現人工智能快速規模化轉型落地，發掘數據隱含規律並全面提升企業的決策能力。集團的企業級解決方案旨在為企業而非個人提供服務。據報告顯示，以2022年收入計，集團在中國以平台為中心的決策類人工智能市場佔據最大市場份額。平台主要包括Sage AIOS 和 Sage Studio 的人工智能操作系統。憑藉其自動機器學習算法，集團於2021年4月打破了兩項圖學習標準 (Open Graph Benchmark OGB）任務的世界紀錄。自動機器學習算法亦於2019年Kaggle架構數據和圖像分類競賽 (Kaggle Structured Data and Image Classification Competition)名列前1%。解決方案已為各行各業的企業創造價值，這些行業包括但不限於：金融、零售、製造、能源電力、電信、運輸、科技、教育、媒體及醫療。
發售股數：1839.6萬股H股，其中1655.64萬股(90%)為國際配售；183.96萬股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權。
發行價：HK$55.6至61.16
集資規模：HK$10.228億至11.251億
集資淨額：HK$8.85億(以中間價HK$58.38計算)
集資用途：
- 約60%將在未來3年分配至加強我們的基礎研究、技術能力和解決方案開發；
- 約20%將在未來3年分配至擴展我們的產品、建立集團的品牌及進入新的行業領域；
- 約10%將在未來3年分配至尋求戰略投資和收購機會；
- 約10%將用作一般企業用途。
基石投資者* 投資金額
新華資本管理 : HK$365M
北京中關村 : RMB290M
瀾起科技旗下Montage Holdings : US10M
*股份有6個月禁售期
回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。
每手股數：100股
入場費：HK$6,177.69
公開發售日期：9月18日至9月21日中午12時
定價日期：9月21日
上市日期：9月28日
保薦人：中金公司；安排行另有建銀國際、招銀國際、招商證券國際、華泰國際、工銀國際、中銀國際、農銀國際、交銀國際、光銀國際、光大證券、中州國際、北拓國際、華升證券、富途證券、信銀投資、東方證券、浦銀國際、復星國際證券、老虎證券、華盛証券、富明證券
本文所引述的資料均為本公司從相信為準確的來源搜集，只供參考之用。投資者在作出投資決定前，應參閱該公司的招股檔。本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。
