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16 Mar

DPC Dash Ltd (1405) IPO, Entry Fee HK$5,555.47

達美樂比薩(Domino’s Pizza)在中國、香港和澳門的獨家總特許經營商達勢股份(1405)重新招股,詳情如下:
 

達勢股份是達美樂比薩在中國大陸、香港和澳門的獨家總特許經營商。截至2022年12月31日,於中國大陸的14個城市直營569家門店。按2021年的全球零售銷售額計算,集團全球特許權授予人Domino’s Pizza, Inc. 為全球最大的比薩公司,於全球90多個市場擁有逾19500家門店。集團一直專注於擴大門店網絡,按2021年的銷售收入計位列中國第三大比薩公司,截至2022年6月30日設有508家門店,約56%的門店位於北京及上海。截至2022年9月30日止九個月,錄得11.2%的同店銷售增長。集團提供美味、物超所值的比薩,並專注於外送的商業模式,向客戶提供30分鐘必達承諾。

 

發售股數:1279.9萬股,其中香港公開發售128萬股(10%),國際發售1151.9萬股(90%),另有15%超額配股權。

發行價:46元至55元

集資總額:5.888億元至7.039億元

集資淨額:5.15億元(以中間價50.5元計算)

集資用途:
-約90%將於未來兩年用於擴張門店網絡;
-約10%將用作一般企業用途。

回撥機制:
-超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:100股

入場費:5,555.47元

公開發售日期:2023年3月16日至2023年3月21日

定價日:2023年3月21日

上市日期:2023年3月28日

保薦人:美銀;安排行尚有星展亞洲融資

 

 

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