Seacon Shipping Group Holdings Limited (2409) IPO, Entry Fee HK$3,949.44
內地綜合航運服務提供商洲際船務(2409)招股，詳情如下:
洲際船務集團為一家總部位於中國的綜合航運服務提供商，為客戶提供一站式航運解決方案，提供船舶管理及航運服務。提供的服務通常包括船舶的日常營運、技術管理、船 員管理、維修及保養以及監管管理及合規。集團管理各類船舶，例如乾散貨船、油輪、化學品船、客船、雜貨船及集裝箱船。根據報告，按2021年管理的第三方擁有的船舶數量計，佔全球所有船舶管理服務提供商總市場份額的約1.3%。集團已於2017年將服務範圍拓寬至航運服務，主要由乾散貨船組成。整個控制船隊約1.26百萬dwt及控制乾散貨船隊約1.15百萬dwt的綜合運力。截至2022年9月30日止九個月，集團管理206艘船舶，其中179艘為第三方擁有的船舶。
發售股數：1.25億股，其中香港公開發售1250萬股(10%)，國際發售1.125億股(90%)，另有15%超額配股權。
發行價：3.27元-3.91元
集資總額：4.0875億至4.8875億元
集資淨額：3.868億元(以中間價3.59元計算)
集資用途：
-約77%或約2.978億元將用作擴大及優化集團的船隊；
-約10%或約3870萬元預計分配用於(i)通過於上海、希臘、菲律賓及日本等戰略位置租用辦公場所設立新辦事處加強集團的船舶管理能力，及(ii)擴大集團於青島、寧波及福州的現有船舶管理運營；
-約3%或約1160萬元將用於在業務營運中採用數碼科技並實施先進的資訊科技；
-約10%或約3870萬元將分配用作一般營運資金及其他一般企業用途。
基石投資者： 投資金額
湖州吳興 : 8,158.65萬港元
國電海運 : 2,000萬元人民幣
Danube Bridge Shipping : 150萬美元(約1,177.455萬港元)
*股份有6個月禁售期
回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。
每手股數：1000股
入場費：3,949.44元
公開發售日期：2023年3月14日至2023年3月17日
定價日：2023年3月17日
上市日期：2023年3月29日
保薦人：中泰國際；安排行尚有申萬宏源香港、鉅誠證券、交銀國際、民銀資本、富途證券、華盛証券
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